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全球芯片供應短缺正在造成重大影響

隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步,半導體芯片的應用場(chǎng)景已經(jīng)由傳統的計算機與汽車(chē),快速轉向牙刷乃至滾筒式智能洗衣機,市場(chǎng)對芯片的需求在迅速增長(cháng),供應短缺問(wèn)題的影響范圍絕不僅限于汽車(chē)制造商。相當一部分企業(yè),特別是受到制裁的中國公司開(kāi)始努力鞏固芯片庫存以度過(guò)難關(guān),但由此帶來(lái)的供應缺口又給其他企業(yè)的采購增加了難度。


全球芯片短缺問(wèn)題日益嚴

過(guò)去幾周,全球芯片短缺問(wèn)題的嚴重程度再次上升一個(gè)級別。就目前看,將有數百萬(wàn)人受到這一問(wèn)題的直接影響。三星上周表示,芯片短缺正給電視與家電生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)沉重打擊,LG 公開(kāi)將供應短缺視為直接風(fēng)險。

三星公司投資者關(guān)系負責人 Ben Suh 在分析師電話(huà)會(huì )議上強調,“由于全球半導體供應短缺,我們也受到一定影響,主要體現在以顯示器為代表的部分特定產(chǎn)品當中?!比锹?lián)席 CEO 兼移動(dòng)業(yè)務(wù)負責人 Koh Dong-jin 也在今年 3 月的股東大會(huì )上表示,IT 部門(mén)的芯片供需已經(jīng)嚴重失衡。當時(shí),三星表示可能會(huì )取消下一代 Galaxy Note 智能手機的正常發(fā)布。

根據《金融時(shí)報》的報道,LG 公司也表示“正在密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展;如果問(wèn)題長(cháng)期持續,那么任何廠(chǎng)商都不可能置身事外?!蔽覀兙痛耸孪?LG 方面求證,但并未立即得到回應。

與此同時(shí),低端處理器的生產(chǎn)也受到嚴重打擊,例如用于在洗衣機內進(jìn)行衣物稱(chēng)重或者智能烤面包機中控制面包火候的處理器。雖然目前大多數零售商仍有相對充足的存貨,但再過(guò)幾個(gè)月問(wèn)題恐怕會(huì )逐步體現。

此外,部分企業(yè)的恐慌性備貨行為加大了芯片采購的難度。華為輪值董事長(cháng)徐直軍曾在公開(kāi)會(huì )議上表示,美國對華為公司及其他公司的制裁正在演變成全球、全行業(yè)供應短缺的問(wèn)題,未來(lái)引發(fā)全球性經(jīng)濟危機也未可知。

徐直軍稱(chēng),“由于美國對華為制裁,破壞了半導體供應鏈的信任,大家都加大備貨,應對不確定性,有的備貨半年,甚至說(shuō)越長(cháng)越好,原來(lái)都是零庫存,這就造成了恐慌性的備貨,所以我說(shuō)美國對華為制裁造成供應恐慌的主要原因?!?/span>

汽車(chē)行業(yè)或成為最大輸家


由于從發(fā)動(dòng)機管理到駕駛員輔助系統的幾乎一切要素都離不開(kāi)芯片,汽車(chē)行業(yè)在本輪供應短缺中或成為最大輸家。福特、大眾以及捷豹路虎等企業(yè)已經(jīng)關(guān)閉部分工廠(chǎng)、被迫裁員并削減汽車(chē)產(chǎn)量。


全球第四大汽車(chē)制造商 Stellantis 在上周三表示,芯片短缺問(wèn)題在過(guò)去一個(gè)季度中有持續惡化的趨勢。作為菲亞特 - 克萊斯勒與標致汽車(chē)制造商 PSA 合并建立的新企業(yè),該公司首席財務(wù)官 Richard Palmer 認為目前的態(tài)勢很可能延續至 2022 年。彭博社上周四則報道稱(chēng),由于芯片供應短缺,部分汽車(chē)制造商不得不在產(chǎn)品中剔除某些高端功能。

據報道,日產(chǎn)公司就決定將部分車(chē)型中的標配導航系統去除;而 RAM Trucks 也取消了 1500 輛皮卡上配備的防盲區“智能”后視鏡。RAM 公司發(fā)言人向我們澄清,“由于智能后視鏡所使用的電子元件供應受限,RAM 公司目前已經(jīng)停止在所有 Tradesman、Bighorn、Rebel 以及 Laramie 車(chē)型上使用這款配件?!钡?RAM 計劃在今年晚些時(shí)候供應恢復后重新上線(xiàn)這項功能。

在這種形勢下,臺積電作為全球最大的芯片制造商受到了前所未有的關(guān)注。上周,臺積電表示汽車(chē)行業(yè)的芯片供應短缺到今年 6 月份應該就可以得到解決。

但 Plurimi Investment Managers 公司 CIO Patrick Armstrong 則在上周二接受采訪(fǎng)時(shí),表達了更為悲觀(guān)的預期。

在他看來(lái),“只要聽(tīng)聽(tīng)福特、寶馬、大眾的真實(shí)感受,就會(huì )意識到目前的汽車(chē)產(chǎn)能體系中出現了嚴重瓶頸,他們拿不到生產(chǎn)新車(chē)所需要的芯片?!彼J為這種情況或將持續 18 個(gè)月之久。

芯片生產(chǎn)開(kāi)啟地域競爭


目前,各國都被迫開(kāi)始考慮如何增強自身的芯片制造能力。當下全球絕大多數芯片由中國本土負責制造,美國則是第二大芯片生產(chǎn)國。


歐盟執行機構歐盟委員會(huì )表示,計劃在歐洲建立起自己的芯片制造設施,由此實(shí)現歐洲在關(guān)鍵科技層面的自力更生姿態(tài)。歐洲目前的芯片產(chǎn)量?jì)H占全球總產(chǎn)量的 10% 以下。盡管比五年前的 6% 有所增長(cháng),但歐洲希望將這一比例提升至 20%,而且計劃為這項發(fā)展目標投入 200 至 303 億歐元(約合 240 至 360 億美元)。

美國科技巨頭英特爾決定為此提供幫助。但根據報道,英特爾計劃拿下 80 億歐元的公共補貼用于在歐洲建設半導體工廠(chǎng)。英特爾公司 CEO Pat Gelsinger 在與德國部長(cháng)會(huì )晤之后,又于上周五在布魯塞爾會(huì )見(jiàn)了包括 Thierry Breton 在內的兩名歐盟委員。

作為這場(chǎng)競爭中的重要選手,臺積電盡管還沒(méi)有成為半導體代工的壟斷者,但我們已經(jīng)看到,臺積電至少在領(lǐng)先工藝技術(shù)方面擁有多年優(yōu)勢,對全行業(yè)所帶來(lái)的影響將會(huì )是巨大的,因此該公司已經(jīng)受到了多國在本土建設生產(chǎn)基地的邀約。

盡管臺積電正在美國投資晶圓廠(chǎng),但目前在亞利桑那州,還需要幾年的時(shí)間才能完工,并準備投入生產(chǎn)。但臺積電對前沿制造領(lǐng)域的壟斷是令人擔心的,因為他們控制著(zhù)誰(shuí)能得到供應,他們也控制著(zhù)定價(jià)。正因為如此,建立和維持代工競爭才至關(guān)重要。雖然各國都在加大芯片層面的資源和人才投入,但這不是一個(gè)短期內就可以立刻見(jiàn)到效果的領(lǐng)域。

參考鏈接:
https://www.cnbc.com/2021/05/07/chip-shortage-is-starting-to-have-major-real-world-consequences.html


來(lái)源:InfoQ



Tag: 芯片短缺

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